Kίνηση ματ από την Εθνική Τράπεζα

Το επιβεβλημένο θέμα των δεικτών φερεγγυότητας, του ευκολότερου και ασφαλέστερου δανεισμού των ελληνικών τραπεζών, ανοίγει η Εθνική Τράπεζα με την απόφαση της να προχωρήση σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, λένε στο nooz.gr χρηματιστηριακοί αναλυτές.

Μάλιστα τονίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα δίνει χρήματα στις ελληνικές τράπεζες για πάντα, οπότε η εν λόγω αύξηση μ.κ. ήταν ενδεδειγμένη και έτσι οι ελληνικές τράπεζες θα αποκτήσουν και πάλι πρόσβαση στο δανεισμό από τις αγορές.

Αναλυτικά, ολοκληρωμένο πρόγραμμα αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους περίπου 2,8 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Από τα κεφάλαια αυτά, περίπου το 1,8 δισ. ευρώ θα αντληθεί από τις αγορές, μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ενώ θα αντλήσει 1 δισ. ευρώ από την πώληση μειοψηφικού πακέτου περίπου 20% της Finansbank.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο Πρόγραμμα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης περιλαμβάνει:

α. Την άντληση κεφαλαίων ύψους 1,8 δισ. ευρώ περίπου, η οποία θα είναι πλήρως εγγυημένη και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Οκτωβρίου 2010, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 631 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, μέσω της έκδοσης 121,4 εκατ. νέων κοινών μετοχών με τιμή διάθεσης 5,20 ευρώ. Η προτεινόμενη αναλογία είναι 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 5 υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Μέσω έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους 1.184 εκατ. ευρώ μέσω της διάθεσης 227,6 εκατ. Ομολογιών μετατρέψιμων σε 227,6 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΕΤΕ σε αναλογία 3 Μετατρέψιμες Ομολογίες για κάθε 8 υφιστάμενες κοινές μετοχές. Η τιμή μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολογιών θα είναι ίδια με την τιμή διάθεσης των Νέων Ονομαστικών Μετοχών (5,20 ευρώ).

β. Τη δημόσια προσφορά μειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της τουρκικής θυγατρικής της ΕΤΕ, Finansbanκ, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη διάθεση νέων όσο και υφιστάμενων μετοχών της τράπεζας.

Η ΕΤΕ σε κάθε περίπτωση θα διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Finansbank το οποίο δεν θα είναι μικρότερο από το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της. Η διάθεση μετοχών της Finansbank θα γίνει το συντομότερο δυνατόν λαμβάνοντας υπόψη των συνθηκών στις κεφαλαιαγορές και αφού ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Κεφαλαιακής Ενίσχυσής της, η ΕΤΕ εκτιμάται ότι θα αντλήσει κεφάλαια ύψους περίπου 2,8 δισ. ευρώ, με τα οποία ο Βασικός Δείκτης Κυρίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) θα ενισχυθεί περίπου κατά 380 μονάδες βάσης.

Δήλωση Ράπανου

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ κ. Βασίλειος Ράπανος, αναφέρει ότι "το προτεινόμενο Πρόγραμμα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης που ανακοινώθηκε σήμερα είναι απόδειξη της βελτίωσης του κλίματος για την ΕΤΕ και την Ελλάδα και μπορεί να αποδειχθεί σημαντικός σταθμός στη διαδικασία οικονομικής προσαρμογής της χώρας".

Δήλωση Ταμβακάκη

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ κ. Απόστολος Ταμβακάκης, επισημαίνει ότι "το προτεινόμενο Πρόγραμμα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης αποτελεί ορόσημο για την ΕΤΕ καθώς ενισχύει αποφασιστικά την κεφαλαιακή της βάση, επιτρέποντας στον Όμιλο να προετοιμαστεί έγκαιρα για να αντιμετωπίσει τη νέα μακροοικονομική συγκυρία στην κύρια αγορά που δραστηριοποιείται πολλαπλασιάζοντας ταυτόχρονα τις στρατηγικές επιλογές του Ομίλου". "Το προτεινόμενο Πρόγραμμα αντανακλά τη συνετή και προνοητική στάση της Τράπεζας στη διαχείριση κινδύνων και εποπτικών κεφαλαίων" συμπληρώνει.

Παπακωνσταντίνου: "Εξαιρετικά θετική εξέλιξη"

Ως εξαιρετικά θετική εξέλιξη που δείχνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αλλά και στην ελληνική οικονομία γενικότερα, χαρακτήρισε ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου την επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Σε σχετική δήλωσή του, ο υπουργός επαναλαμβάνει επίσης την θέση της κυβέρνησης να ενθαρρύνει επανειλημμένα τις ελληνικές τράπεζες να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να ενισχύσουν τη θέση τους στο διεθνές περιβάλλον και με τον τρόπο αυτό να μπορούν να στηρίξουν την ελληνική οικονομία.

 

Πηγή;nooz.gr

Share |